3月20日消息，中国巨石2017年年度董事会经营评述内容如下：
一、经营情况讨论与分析
2017年是公司全面推进"十三五"规划的关键之年。面对复杂的市场环境和繁重的提质增效发展任务，公司全面贯彻落实"十三五"规划，统筹协调推进"四化"战略布局，紧紧围绕"提质量、拓市场，调结构、促发展，强创新、抓项目，精管理、降成本，控风险、重环保，强党建、传文化"的工作思路，全面适应发展新常态，坚持稳中求进、稳中求好总基调，坚定不移抓好各项工作，各项工作取得显著成效。
2017年，公司被国家知识产权局评选为"国家知识产权示范企业",被浙江省经济和信息化委员会评选为"传统制造业改造提升领航者——十大典型企业",获评证券时报评选的"2018漂亮100潜力榜","高抗疲劳性风力叶片用玻璃纤维"荣获浙江省经济和信息化委员会、浙江省财政厅颁发的2017年度浙江省优秀工业新产品新技术二等奖。
(一)2017年度公司重大项目
1、国际化战略稳步推进
2017年，公司埃及三期年产4万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线正式投产，成为国家一带一路战略实施的示范项目。美国项目稳步实施，厂房基建、公用设施进入全面建设阶段。印度项目按计划积极推进。
2、产业一体化进程加快
2017年，桐乡磊石微粉有限公司年产60万吨叶腊石微粉项目正式投产，从源头上切实保障稳定、高效、绿色生产。巨石集团有限公司年产10万吨不饱和聚酯树脂生产线建设项目建成投产，在提供"玻纤+树脂"复合材料综合服务解决方案上迈出实质性步伐。完成收购连云港中复连众复合材料集团有限公司合计32.04%股权，继续延伸下游产业链，业务整合水平进一步提高。
3、智能制造拉开大幕
公司将在浙江省桐乡经济开发区实施新材料智能制造基地项目，未来五年内将一次规划、分期建设三条无碱玻纤生产线和三条电子纱、电子布生产线。项目建设成后，将新增年产45万吨无碱玻纤、年产18万吨电子纱及8亿米电子布的产能规模，可更好地满足客户需求，在促进和提升产业发展的同时，提高公司的经济效益。
新材料智能制造基地项目的建设将全面提升公司智能化水平，创新应用大池窑技术、智能制造技术、绿色制造技术，提高企业生产效率、能源利用率，进一步降低运营成本，缩短产品研制周期，促进企业转型升级，进一步提高公司的经济效益、增强公司核心竞争力，是公司未来5年发展的重要战略举措之一，也是加快公司"产品高端化"战略落地的关键一步。
(二)2017年度公司重要工作
1、继续大力深化结构调整公司积极应对市场需求变化，深挖细分销售市场，把握市场机会，抢抓大客户，强化大服务，试点网上销售，优化管理平台，加速市场反应，2017年销量、销售额、市场占有率再创历史新高。
2017年公司大力拓展新能源、节能建筑、汽车轻量化、电子信息产业等节能环保领域市场份额，确保结构调整向高质量、高技术含量、高附加值、高市场竞争力转变，高端产品、高端客户比例进一步提升。
2、提质增效成果显著大力推进质量提升工作，围绕品质品牌完善体系标准，在事前预防、日常监管、过程控制、问题改进上干实事、出实效。定期开展质量分析、工艺改进、技术服务，有效促进产品转移、结构调整、市场开拓。深入实施卓越绩效模式，全面推行持续改进、追求卓越理念，巨石集团九江有限公司荣获江西省第二届井冈质量奖。
3、产品研发创新剑指高端产品研发瞄准高端前沿市场，坚持新品开发和技术储备相结合。在高压管道用纱等开发上取得重大突破，积极推进异型玻纤等的开发及性能改进。
2017年，公司参与4个国家标准制定，主导制定了《玻璃纤维短切原丝流动性的测定》、《玻璃纤维无捻粗纱抗静电性能的测定》两项国家标准，实现从企业标准提升为国家标准零的突破。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入865,154.92万元，比上年同期增长16.19%;归属于上市公司股东的净利润214,984.94万元，比上年同期增长41.34%。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
1、集中度高的行业竞争格局保持不变
行业较高的进入壁垒和下游复合材料行业对玻纤品牌、质量、企业知名度的重视，使现有竞争格局得以维持，行业领军企业优势将变得更加明显，特别是以公司为代表的中国的玻纤企业在未来全球玻纤行业竞争中将起到主导和引领作用。
2、行业处在整体上升期
(1)全球宏观环境持续向好
国内经济进入新常态，借助《中国制造2025》所明确的绿色制造发展战略，抢抓机遇，积极开拓绿色应用市场，中国玻纤需求的增速将快于全球玻纤需求增速，尤其在汽车轻量化、风电、电子电气、环保领域增速较快。
全球尤其是欧美发达经济体的经济复苏进程加快，为玻纤行业的需求提升营造了良好的环境，美国总统特朗普呼吁斥资至少1.5万亿美元进行基建投资，作为基础设施建设的重点基础材料，本轮美国基建投资将推动玻纤行业需求增加。据美国玻璃纤维复合材料工业协会发布的《全球玻璃纤维复合材料市场趋势预测和机会分析》报告指出，未来5年内，汽车固件、建筑装饰、安全防护、航空航天、液体过滤将成为玻纤复材发展的5大重点领域，其市场份额将占到玻纤复材总量的80%,且产品将呈现整体高端化发展趋势。该报告同时指出，全球玻璃纤维复合材料市场总消费水平预计将以8.5%的年增长率强劲增长，市场份额预计在2022年将达到1,080亿美元，发展空间巨大。
与此同时，新兴国家市场潜力巨大，许多应用领域仍有待开发，对玻纤产品的需求量可以预期将呈跨越式增长态势。
(2)下游应用领域多面开花
随着全球制造业向智能化、绿色化发展转型，以及我国大力推进城市化进程和"一带一路"战略的实施，具有轻质高强特点的玻璃纤维复合材料除了在工程塑料、基础设施领域有广阔的发展空间外，还有望在汽车及轨道交通轻量化、风电新能源、环保、航空航天、电子电气等领域迎来重大发展机遇。
汽车轻量化为玻纤复合材料打开了广阔的市场。汽车每减重10%,将降低油耗6%,降低排放污染，符合节能和环保的大趋势。除了应用在传统汽车上，新能源汽车的发展将给玻纤行业带来新的增长。据统计2016年中国新能源汽车销量同比增速为52%达到50万辆。为实现《巴黎协定》目标，欧洲多国表态将在不久的将来全面仅禁售燃油车，并订下了时间表，未来在各国政府政策支持下，预计到2022年全球新能源汽车销量为600万辆，复合增长率为60%。在汽车轻量化的替代材料中，玻璃纤维增强塑料(GFRP)密度低，强度大，耐磨、耐热、耐腐蚀，性价比高，适合用于制造汽车保险杠、地板、进气口管护板等多种汽车配件。目前我国整车配件上的复合材料应用比例仅为8%-12%,远低于国外的20%-30%。随着各国对传统汽车油耗及碳排放要求趋严，出台了多项政策加快推动汽车轻量化发展，预计未来玻纤产品在交通领域中的渗透率将进一步提升，市场需求空间巨大。
风电新能源是玻璃纤维复合材料拓展绿色应用的另一个重点领域。环境保护意识的不断增强，促使对绿色能源需求持续增长。玻璃纤维复合材料由于具有轻质高强的特性，在制品轻量化、资源综合利用等减少碳排放方面具有巨大优势和潜力。根据我国出台的《可再生能源发展"十三五"规划》、《风电发展"十三五"规划》等文件，风电发展已设立为中长期规划目标，未来低风速风电与海上风电将保持快速增长，预计到2020年全国海上风电开工建设规模将达到10GW。
电子级玻纤产品主要应用于电子工业的覆铜板，而覆铜板是印制电路板的核心原料(PCB),PCB应用范围包括航空航天、遥测、遥控、遥感、通讯、计算机、工业控制及电器等电子产品，电子信息产业是"中国制造2025"的重点发展领域，根据权威机构预测，2017年全球PCB产值有望达到642亿美元，中国PCB产值将达到289.72亿美元，占全球总产值的44.13%;另据预测，全球PCB产值到2022年将达到756亿美元。除了传统电子行业的产品需求，近年来，随着工业企业的自动化和智能化水平不断升级、汽车智能化和家居智能化程度不断提高，随着覆铜板行业发展进入景气周期，电子级玻纤产品市场需求也将呈现出高端化和持续增长的局面。
(3)产能结构持续优化
热塑纱、电子纱、风电纱等行业中高档产品市场需求近年来保持稳步快速增长，部分市场供求趋紧。随着国家对高能耗与污染企业监管的持续加强，预计淘汰高能耗与高污染的小型玻纤企业步伐进一步加快，将有效遏制玻璃纤维行业低水平重复建设和盲目扩张，规范市场竞争秩序，促进产业结构升级，与此同时，将迫使中小企业加大技术改造投入，深入实施产品结构调整，提升产品质量和附加值，增强企业的自律意识和行业大局观。
(4)技术进步加快，应用领域拓展
以大型池窑设计及建造、纯氧燃烧、全自动物流输送、新型玻璃配方、大漏板加工、废丝回用等为代表的领先技术将在全球玻纤工业逐渐普及，在提高生产效率的同时，也将有助于增强玻纤产品的性能，降低生产成本，进而增强玻璃纤维替代其他传统材料的优势。具备高强、高模、低介电、耐高温、绝缘及耐腐蚀等特殊性能的功能性玻纤将突破技术瓶颈，实现工业化规模生产，推动玻璃纤维应用领域进一步拓宽。
(5)国内玻纤企业加快推进"走出去"战略
在政府鼓励国内企业"走出去"和全球经济一体化的大趋势下，面对国际贸易保护主义的影响和挑战，国内玻纤企业将继续加快"走出去"的步伐。通过直接投资和兼并重组两种方式，中国的玻纤企业参与国际市场的广度和深度也将不断延伸。
(二)公司发展战略
1、存在的机遇
(1)行业壁垒高，保障行业有序发展
玻璃纤维行业属于技术、资金密集型行业，具有较高的进入壁垒。国家工信部2012年10月颁布实施的《玻璃纤维行业准入条件》与2007年准入条件相比的最大特点是提高了包括企业布局、工艺装备、能源消耗、环境保护在内的多方面的准入门槛，并新增了产品质量方面的准入要求，公司作为国内第一、世界领先的玻璃纤维制造商，将在更加有序的行业市场秩序中发展，为行业的良性发展及转型升级做出积极的贡献。
(2)国家鼓励政策将推动行业快速发展
金融危机后，国家加快推进发展方式转型升级，国务院颁布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、财政部颁布《基本建设贷款中央财政贴息资金管理办法》等文件，2016年，高强玻璃纤维被列入国家发展和改革委员会发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》，从政策导向、财政补贴、信贷支持多个方面加大对新材料产业的扶持力度，新材料产业已成为国家加快培育和发展的战略性重点产业。随着中国制造2025年国家战略的推进实施，经济结构调整，互联网经济蓬勃发展，未来玻纤下游需求将在信息化产业、新能源开发利用、汽车轻量化、环保产业等方面表现出更加强劲的增长态势。
(3)新材料行业作为国民经济的先导产业，高端应用领域的发展将带来玻纤行业的新增长
无论是推进大飞机、高速列车、新能源汽车等重点工程，还是在发展新能源、节能环保、高端装备制造等战略性新兴产业领域，都需要具有优异性能的新型材料，高性能玻璃纤维产品在特种管罐、风力发电、造船等高端领域的应用，以及在城市管网升级、水利项目工程建设、海水淡化等领域的应用，都将带来整个玻纤行业的新增长。
(4)新形势下，国家不断深化改革以及"一带一路"政策带来的发展契机近年来，国家从高速增长的经济模式转变为深化结构调整，注重发展质量的新常态经济模式，
并提出共建"丝绸之路经济带"和"21世纪海上丝绸之路"的倡议。同时，"一带一路"所覆盖的国内省份如新疆、江苏、浙江、福建以及重要枢纽城市的建筑建材、交通运输、电力油气等行业需求都将明显提升，而欧洲、印度、东南亚、中东及北非地区需求也将在经济复苏及基础设施建设等的刺激下不断增长，将有效拉动玻纤等复合材料的需求量。
2、面临的挑战
公司面临的挑战主要有原材料、劳动力成本上涨压力；国际贸易保护主义抬头带来的反倾销压力；部分国家和地区经济发展不稳定及复合材料下游行业需求增长乏力也将给玻纤行业带来挑战。
3、公司的发展战略规划
(1)公司发展战略为"产品高端化、产业集群化、布局国际化、市场全球化",打造全球玻
纤领军企业。
(2)公司的发展方式：布局与整合。
(3)公司的发展路径：高质量发展。
4、拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目
2018年公司计划进行新材料智能制造基地生产线扩建项目、美国年产8万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目、印度年产10万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目。
(三)经营计划
2018年公司将按照"优结构、提效益；抢建设、谋布局；精管理、夯基础；勤创新、增后劲；严环保、重安全；抓党建，强队伍；传文化，塑品牌"的工作思路，注重产销两端发力，保持效益稳定提升；抢抓工程项目建设，稳健推进四化战略；全面提升管理水平，筑牢高质发展根基；坚持依靠创新驱动，不断增强发展后劲；重点突出环保安全，打造"美丽平安巨石";充分发挥党建作用，激发全员创先争优；坚持以人为本理念，加强人才队伍建设；持续推进文化建设，积极塑造品牌形象。继续朝着规模第一、技术先进、队伍优秀、管理精细、执行有力、业绩优良、高质成长、世界一流的国际性企业集团迈进。
(四)可能面对的风险
1、政策性风险
(1)税收政策风险
2007年6月，财政部、国家税务总局联合发布《关于调低部分商品出口退税率的通知》，规定自2007年7月1日起，玻璃纤维及制品出口退税率由原来的13%下调至5%。2008年10月，财政部、国家税务总局联合发布《关于提高部分商品出口退税率的通知》，规定从2008年11月1日起，适当调高部分劳动密集型和高技术含量、高附加值商品的出口退税率。相关税收政策变化的不确定性，将对出口量较大的外向型玻纤制造企业的未来利润产生一定影响。2017年12月15日，全国高新技术企认定管理工作领导小组办公室发布了《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2017]201号),巨石集团继续被认定为高新技术企业，根据企业所得税法的相关规定，继续享受15%的企业所得税税收优惠。若未来所得税优惠政策有所变化，公司税费支出将大幅提高，从而对公司未来盈利能力造成不利影响。
(2)贸易壁垒风险
2010-2011年，土耳其、印度、欧盟等国家和地区对来自中国等国家的玻璃纤维产品发起反倾销调查。终裁结果宣布后，公司产品出口上述国家和地区受到影响，出口量有所减少。由于上述国家和地区的复合材料市场需求旺盛且当地玻纤产能供给不足，自2010年末开始，公司对上述国家和地区的出口量持续回升。2013年，欧盟发起了针对中国的玻璃纤维反补贴调查及反倾销中期复审，自2014年12月24日至2016年3月，巨石集团被征收的反倾销及反补贴合计税率为24.8%。到期之后，欧盟委员会进行调查期为15个月的日落复审，2017年3月7日，欧委会发布裁决披露，拟继续维持反倾销税。
2、汇率和利率波动风险
(1)汇率风险未来人民币汇率变化将影响公司产品的销售价格，从而影响公司的利润，加大公司的经营风
险。应对措施：通过加快科技创新，增强自主创新能力，坚持产品高端化战略，提高产品附加值；通过开发、试验、推广新型技术与装备，提高生产率，降低综合能耗，不断降低吨纱生产成本；适时采用远期结售汇，对冲和锁定汇兑风险。
(2)利率和财务风险
公司贷款规模较大，利率波动将对公司的财务支出产生一定影响，加大公司的经营风险。公司应收账款与存货在流动资产中占比较高，影响公司的资金使用效率，对公司资产流动性构成风险。应对措施：通过优化贷款结构和贷款成本，提高资金质量和使用效率，降低财务费用；通过加大市场拓展力度，完善市场信息反馈决策机制，提高市场占有率，重点做好销售价格的稳中有升，做好货款回收、信用额度管理，降低客户风险、应收账款和存货总额，提高营运效率。
3、原材料、燃料价格及供应风险
公司作为大型玻璃纤维及制品制造企业，在生产过程中需要消耗大量的电、天然气以及矿石、化工辅料。原材料的供应状况及供应价格的变化将影响公司的生产及成本。应对措施：公司原料采购按照"年度招标、公开招标"原则，通过竞争性谈判、多家比价、签订长期协议等方式，确保公司采购成本处于较低水平。由于公司玻纤池窑生产具有连续性，无法停工，为应对天气寒冷、气源供应不足等因素造成的燃料短缺问题，公司建有气源站、储罐以保障供气稳定。若出现供气不足的情况，公司还配有车载备用气源，紧急采购的燃气也可在2-12小时内运达生产基地。
四、报告期内核心竞争力分析
与国内外其他玻璃纤维制造企业相比，公司的核心竞争力主要体现在成本控制管理、生产技术创新、国际化业务拓展以及人力资源储备等方面。
公司精细管理工作以增节降工作法为抓手，向样板看齐，以数据衡量，持续改进，精益求精，2017年综合成本持续下降，成本优势进一步巩固。
公司E7产品经过数年培育发展，销量逐年递增实现翻番；E8产品实现了在万吨级池窑上的高效生产，突破了行业在高模量玻璃池窑生产方面的技术瓶颈，实现了玻璃配方领域对竞争对手的全面超越。
公司埃及基地三期生产线于2017年9月正式投产，配套项目全面铺开，首个20万吨海外玻纤生产基地主体建成，为增销量、增效益作出重大贡献。美国项目稳步实施，厂房基建、公用设施进入全面建设阶段。公司印度项目正在按计划推进之中，继续推进五洲布局，在产品走出去的同时，加快工厂走出去步伐，积极开展其他境外项目的建厂调研。
2017年公司加大人才培养力度，培训APP正式上线，公司开展培训2,442场次，受训人次达12.15万，"走出去"培训常态化，交流培训效果不断提升。
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